В далекой Залесской земле жила злая чародейка Мавра. Она наводила порчу на людей и однажды, гадая на воде и воск, узнала, что ее погибель придет от царского сына Устина. Мавра решила изменить судьбу и погубить Устина сама.
Мавра стала царицей, и в некогда счастливом царстве наступили тяжкие времена. Но судьбу, как пылинку, не сдунешь и в карман не засунешь.
В крестьянской семье приемный сын Пим-найденыш, достигнув совершеннолетия, отправился странствовать по белу свету. Он искал свою долю и счастье, хотел узнать, какого он роду-племени и как оказался в пиме. А заодно и добра-богатства добыть для матушки с батюшкой.
Что случилось с государевым сыном Устином и кто спасет Залесские земли от злой колдуньи, об этом поведает сказка.